Wall Street-oligarchen aan het roer van de Schatkist

2024 Auteur: Seth Attwood | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2023-12-16 16:13

Onlangs werd bekend dat het ministerie van Financiën een overeenkomst heeft getekend met de Amerikaanse bank JP Morgan Chase over het verlenen van adviesdiensten door de financiële organisatie aan de Russische afdeling.

Volgens informatie die in de media is verschenen, heeft de vice-minister van Financiën Sergey Storchak Ik heb de positie van het ministerie van Financiën en de verantwoordelijkheden van de bank al verduidelijkt: de grootste commerciële bank, niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook ter wereld zal verantwoordelijk zijn voor de interactie van het ministerie van Financiën met ratingbureaus en bijdragen aan het verhogen van de de soevereine kredietwaardigheid van Rusland.

Storchak benadrukte in een van zijn interviews dat JPMorgan de documenten van het ministerie van Financiën voor ratingbureaus zal aanpassen, onbegrijpelijke plaatsen zal uitleggen, een permanente verbinding tot stand zal brengen: "".

Het is vrij duidelijk dat de Amerikaanse bank JP Morgan Chase zich niet zal bezighouden met het oplossen van problemen en het wegwerken van structurele onevenwichtigheden., hij zou dit niet moeten doen - hiervoor is er een regering en een miljoenenleger van ambtenaren, aan wie Russische burgers en ondernemers lonen betalen en zorgen voor een comfortabel bestaan door het betalen van belastingen en vergoedingen. En hij heeft hiervoor niet de autoriteit en de instrumenten - hij was betrokken bij het voeren van informele en vermoedelijk achter de schermen onderhandelingen met de leiding van de grootste internationale agentschappen, zodat deze hun beoordelingen van de kredietwaardigheid en solvabiliteit van Rusland als soevereine kredietnemer.

Het is volkomen onbegrijpelijk waarom Rusland zou moeten vechten om zijn kredietwaardigheid te verbeteren. En nog meer om hiervoor als adviseur en lobbyist voor Russische belangen een vertegenwoordiger van de financiële oligarchie van Wall Street te betrekken, die onder andere een van de grootste aandeelhouders is van het Amerikaanse Federal Reserve System - een particuliere financiële onderneming die optreedt als de centrale bank in de Verenigde Staten.

Op dit moment bevindt de Russische kredietwaardigheidsrating zich op een zeer goed niveau - BBB op de schaal van S&P en Fitch en Baa op de schaal van Moody's. Ja, dit is geen beoordeling van de VS, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Japan, België, Canada of andere economisch ontwikkelde landen. Dit weerhoudt het ministerie van Financiën en de Russische regering er echter niet van om de Russische economie in de schuldenkringloop van buitenlandse leningen te trekken. Volgens de officiële schattingen van de Bank of Russia, de totale buitenlandse schuld van Rusland voor de periode 2001-2013. groeide met meer dan 22 keer - van 31 tot 684 miljard dollar. Dit is 20-22% hoger, niet alleen de omvang van de internationale reserves van Rusland (535 miljard dollar), maar ook de totale buitenlandse schuldenlast van de Russische economie in het najaar van 2008. aan de vooravond van de acute fase van de crisis.

Iets eerder verscheen in de media informatie die het ministerie van Financiën in 2016 voor ogen heeft. de kredietwaardigheid van Rusland op lange termijn verhogen tot 'A' op de schaal van Fitch en S&P en tot 'A3' op de schaal van Moody's. Blijkbaar begrepen de ambtenaren van het ministerie van Financiën de door hen uitgevaardigde decreten "van bovenaf" letterlijk, namen ze "onder de motorkap" en werken nu hard om "het investeringsimago van Rusland te verbeteren". Zoals het liberalen betaamt, werken ze "op papier" - ze houden conferenties en vergaderingen, nemen deel aan fora en symposia, en nu betrekken ze ook Amerikaanse banken, zodat ze hen blijkbaar zullen helpen "onderhandelen" met internationale ratingbureaus over de herzieningssoeverein kredietwaardigheid van Rusland.

Het is vrij indicatief dat vice-minister van Financiën Sergei Storchak eind mei aan de media vertelde dat een van de internationale ratingbureaus zou gaan werken om de rating van Rusland te bevestigen of te herzien. Ondanks het feit dat de profiel vice-premier Igor Shuvalov verklaarde dat hij geen reden zag om de rating te herzien. In dit geval worden de argumenten en stellingen van het ministerie van Financiën in principe onbegrijpelijk -?

En de wereldwijde financiële en economische crisis van 2008-2009. toonde duidelijk de volledige mate van vooringenomenheid, vooringenomenheid, commerciële motivatie en onprofessionaliteit van de drie grootste Amerikaanse ratingbureaus, wier kunstmatige onderschatting van de risico's op afgeleide financiële instrumenten (dwz derivaten: MBS, ABS, CDS, enz.) een stimulans werd om te blazen zeepbellen op de financiële markten in 2002-2007. (voornamelijk op de huizenmarkt en door hypotheek gedekte effecten) en een aanleiding voor de ineenstorting van de financiële markten in 2007.

Kredietratings toegekend door de "grote drie" Amerikaanse ratingbureaus (S&P, Fitch, Moody's) zijn een grote fictie en een hulpmiddel om het publieke bewustzijn te manipuleren - ze hebben praktisch niets te maken met het beoordelen van de kredietwaardigheid en solvabiliteit van emittenten en kredietnemers van effecten. Ratingbureaus spelen een fundamenteel belangrijke rol binnen het bestaande internationale monetaire en financiële systeem en het voortgaande proces van financiële globalisering. Ze treden op als regelgevers van het internationale kapitaalverkeer - directe investeringen, 'hot' speculatief kapitaal, buitenlandse leningen en leningen, deposito's, enz.

Ze bepalen de richtingen van grensoverschrijdend verkeer van financieel kapitaal - geven aan waar en in welke activa kunnen worden belegd, aan wie uitlenen en tegen welke rente, onder welke voorwaarden financiering moet worden verstrekt, in welke effecten en in welke valuta internationale reserves moeten worden opgeslagen, enzovoort. In feite bepalen de ratingbureaus wie en onder welke voorwaarden in de wereldeconomie financiering krijgen en wie niet. Blijkbaar heeft JP Morgan veel serieuzere motieven en doelen die het nastreeft dan in de gunst te komen bij Russische functionarissen.

Het is vrij indicatief dat het ministerie van Financiën niet de eerste was die deze weg insloeg - een paar maanden geleden werd bekend dat de regering Dmitri Medvedev een overeenkomst getekend met een ander zwaargewicht van Wall Street (investeringsbank Goldman Sachs), volgens welke een van de meest invloedrijke financiële instellingen in de Verenigde Staten en ook een van de grootste aandeelhouders van de Amerikaanse Federal Reserve zal strijden om het Russische investeringsimago onder de buitenlandse investeerders.

Even opmerkelijk is het feit dat het hoofd van Goldman Sachs (een bron van personeel voor centrale banken en ministers van Financiën over de hele wereld) Lloyd Blankfein staat aan het hoofd van de buitenlandse raad voor de oprichting van een internationaal financieel centrum in Rusland. Met andere woorden, het hoofd van de grootste en onaantastbare Amerikaanse investeringsbank fungeert als toezichthouder en coördinator van de acties van de Russische regering, die de gunstigste voorwaarden moet scheppen voor extra winsten door internationale financiële speculanten en transnationaal kapitaal in Rusland. En verder ongehinderde export (d.w.z. repatriëring) van kapitaal naar het buitenland.

Hoogstwaarschijnlijk streven zowel JP Morgan Chase als Goldman Sachs meerdere doelen tegelijk na, zich verschuilend achter slogans over "liefdadigheid". Allereerst bereiden ze, voor zover kan worden beoordeeld, Rusland voor op een grootschalige uitbreiding van externe leningen en toegang tot internationale leningkapitaalmarkten. Dit plan is duidelijk omschreven zoals in de wet “Over de federale begroting voor 2013. en de planperiode voor 2014-2015 "en in" ". Beide documenten impliceren een snelle groei van zowel interne als externe leningen door de Russische regering in de komende 5-7 jaar. En er wordt, voor zover kan worden beoordeeld, een beroep gedaan op Amerikaanse financiële instellingen om ervoor te zorgen dat Rusland, als soevereine kredietnemer, door het opleggen van leningen in de Verenigde Staten in de invloedssfeer van het Amerikaanse financiële systeem wordt getrokken.

Door het lenen in het buitenland uit te breiden, zal Rusland vraag creëren naar de producten van de Amerikaanse drukpers - Amerikaanse dollars uitgegeven door de Amerikaanse Federal Reserve, waardoor de Amerikaanse financiële en politieke elites zich kunnen ontdoen van de overtollige geldvoorraad die de afgelopen 5 jaar is gecreëerd van ongeremde emissie en het beleid van "kwantitatieve versoepeling". En ook om zichzelf gedurende vele decennia een stabiel inkomen te garanderen uit het aflossen van leningen door Rusland.

Daarnaast zijn beide transnationale banken van plan om deel te nemen aan de geplande in de regering en reeds begonnen grootschalige privatisering van staatseigendom. Zoals de praktijk laat zien, wordt de verkoop van de grootste en meest smakelijke stukken staatseigendom uitgevoerd in het belang van transnationaal kapitaal en internationale banken, die toegang hebben tot praktisch onbeperkte en extreem goedkope financiële middelen in termen van servicekosten. Noch gewone burgers van Rusland, wiens inkomen per hoofd van de bevolking van 75% niet het gemiddelde niveau in Rusland (24 duizend roebel) bereikt, noch kleine en middelgrote bedrijven hebben toegang tot financiële middelen op lange termijn tegen een aanvaardbare rentevoet. Russische industriële ondernemingen kunnen het zich niet veroorloven leningen aan te trekken, zelfs niet om werkkapitaal te financieren en MTZ aan te vullen, laat staan kapitaalinvesteringen in vaste activa te financieren en deel te nemen aan privatiseringen.

Zich dit realiserend proberen Amerikaanse banken de meest gunstige voorwaarden voor zichzelf te creëren en bevoorrechte toegang te verlenen aan de meest winstgevende en aantrekkelijke staatsbedrijven en banken die geprivatiseerd moeten worden. Bovendien treden dezelfde Amerikaanse banken en hun tegenhangers uit de landen van de eurozone en Groot-Brittannië op als adviseurs en taxateurs van Russisch staatseigendom. Er is een belangenverstrengeling. De regering besteedt echter niet veel aandacht aan dergelijke "kleinigheden" - bij het aantrekken van dergelijke felbegeerde buitenlandse investeerders (en 92% van alle buitenlandse investeringen in de Russische economie komen van leningen en leningen verstrekt door buitenlandse banken), is de regering bereid om enige opoffering.

De ervaring met het privatiseren van 7, 58% van de gewone aandelen van Sberbank en 10% van VTB (met een korting van 21% op de huidige prijs!) toonde duidelijk aan dat de belangrijkste investeerders in strategisch belangrijke ondernemingen buitenlandse financiële instellingen en internationale banken zijn. Naar het zich laat aanzien is het juist om de gunstigste voorwaarden te scheppen voor penetratie in de Russische economie en om de prijzen van bedrijven en banken die deel uitmaken van het privatiseringsprogramma van staatseigendom te verlagen, dat Amerikaanse banken er zo actief mee instemmen om op te treden als adviseurs van de regering en het ministerie van Financiën.

De game is zeker de moeite waard - een ongekende ervaring sinds de tijd van criminele "voucherprivatisering" en fictieve leningen-voor-aandelenveilingen in de jaren negentig. "Verdeling van olifanten" en herverdeling van de heerlijkste stukken staatseigendom. Om zo'n doel te bereiken, kan men ermee instemmen gratis als adviseur te werken - de potentiële winsten en onverwachte winsten, evenals de vooruitzichten om controle te krijgen over de grootste Russische bedrijven en banken tegen gunstige prijzen, wegen zwaarder dan alle directe kosten.

Bovendien, in een situatie waarin geld in wezen niets kost, bevinden de rentetarieven op leningen in de Verenigde Staten en de eurozone zich op een absoluut historisch dieptepunt (in de negatieve zone, zelfs rekening houdend met de officiële inflatie), en blijven belangrijke centrale banken onbeheersbaar reserve valuta's en overspoelt de wereldeconomie "Hot" speculatief kapitaal. In dit geval privatisering, zoals de academicus van de Russische Academie van Wetenschappen terecht opmerkt Sergey Glazyev, en verkrijgt volledig het karakter van het opgeven van indrukwekkende hoogten in de economie in ruil voor waardeloos papier en kredietgeld, wat gepaard gaat met het verlies van financiële en economische soevereiniteit.

En de laatste … Als we de kwestie van het verhogen van de Russische soevereine kredietwaardigheid serieus willen aanpakken, en niet door lui gebabbel en bezuinigingen op de begrotingsmiddelen, dan zou het veel correcter zijn om aan de andere kant te beginnen - geen grote Amerikaanse banken in te huren als onderhandelaars en lobbyisten voor de belangen van Rusland in het buitenland, die met behulp van hun gezag, administratieve middelen en financiële macht informeel druk kunnen uitoefenen op ratingbureaus en daardoor de rating van Rusland kunnen verhogen. We moeten beginnen met het opzetten van een binnenlands systeem voor het beoordelen van financiële risico's en het bepalen van de kredietwaardigheid van kredietnemers door een Russisch ratingbureau op te richten.

Het was deze weg die China bewandelde, waarvan de leiding, in tegenstelling tot Russische collega's, zich terdege bewust is van de nationale belangen van het land en de commerciële belangen van binnenlands kapitaal, en in plaats van liefde te zweren voor buitenlandse investeerders en op de knieën te kruipen in voor buitenlandse ratingbureaus creëerde het zijn eigen onafhankelijk van belangen, de financiële oligarchie van Wall Street, en het Amerikaanse ratingbureau voor geo-economische belangen Dagong. Ja, natuurlijk, bij het betreden van de internationale lening- of aandelenkapitaalmarkten, laten de Chinese overheid, evenals Chinese bedrijven en banken zich leiden door de ratings van Amerikaanse ratingbureaus.

In China werd 35-40 jaar geleden echter een cursus gevolgd om een krachtig en zelfvoorzienend investeringsbanksysteem en een concurrerend financieel systeem op te bouwen dat in staat is economische groei en modernisering van de productie te financieren en langetermijninvesteringsmiddelen te verschaffen tegen een relatief lage percentage (4-6% per jaar, in tegenstelling tot 16-20% in Rusland). En dankzij de aanwezigheid van een nationaal georiënteerd machtig financieel systeem dat niet alleen en niet zozeer gericht is op financiële speculatie maar op het verstrekken van leningen aan de reële sector van de economie en de bevolking, evenals het uitbreiden van de investeringsactiviteit en het zorgen voor een grotere reproductie, wordt China in toenemende mate afhankelijk van buitenlandse investeringen en internationale markten kapitaal.

().